ovu su seriju osmislili Michael Piller i Rick Berman. ovaj dio ima dosta zapletenu radnju i zna vući na sapunicu. završava epizodom "What You Leave Behind".
kapetan Sisko poslan je od strane Federacije da zapovijeda bajoranskom postajom i pomogne im u nastojanjima da se pridruže Federaciji. ubrzo otkriva crvotočinu koja vodi u gama kvadrant. u radnji se govori o posljedicama dugoročne kardasijske okupacije planeta Bajora, a kasnije se pojavljuje i novi neprijatelj, velesila Dominion koja vlada gama kvadrantom.